“善男子!毗卢遮那如来，于过去世，如是修行菩萨行时，见诸众生──不修功德，无有智慧，著我、我所，无明翳障，不正思惟，入诸邪见，不识因果，顺烦恼业，堕于生死险难深坑，具受种种无量诸苦。──起大悲心，具修一切波罗蜜行，为诸众生称扬赞叹坚固善根，令其安住远离生死、贫穷之苦，勤修福智助道之法;为说种种诸因果门，为说业报不相违反，为说于法证入之处，为说一切众生欲解，及说一切受生国土，令其不断一切佛种，令其守护一切佛学，令其舍离一切诸恶;又为称赞趣一切智助道之法，令诸众生心生欢喜，令行法施普摄一切，令其发起一切智行，令其修学诸大菩萨波罗蜜道，令其增长成一切智诸善根海，令其满足一切圣财，令其得入佛自在门，令其摄取无量方便，令其观见如来威德，令其安住菩萨智慧。”
善财童子言：“圣者发阿耨多罗三藐三菩提心，其已久如?”
夜神言：
“善男子!此处难信、难知、难解、难入、难说，一切世间及以二乘皆不能知。唯除诸佛神力所护，善友所摄，集胜功德，欲乐清净，无下劣心，无杂染心，无谄曲心，得普照耀智光明心，发普饶益诸众生心、一切烦恼及以众魔无能坏心，起必成就一切智心，不乐一切生死乐心，能求一切诸佛妙乐，能灭一切众生苦恼，能修一切佛功德海，能观一切诸法实性，能具一切清净信解，能超一切生死暴流，能入一切如来智海，能决定到无上法城，能勇猛入如来境界，能速疾趣诸佛地位，能即成就一切智力，能于十力已得究竟;如是之人，于此能持、能入、能了。何以故?此是如来智慧境界，一切菩萨尚不能知，况余众生!然我今者，以佛威力，欲令调顺可化众生意速清净，欲令修习善根众生心得自在，随汝所问，为汝宣说。”
尔时，开敷一切树华夜神，欲重明其义，观察三世如来境界而说颂言：
“佛子汝所问，甚深佛境界，难思刹尘劫，说之不可尽。
非是贪恚痴，憍慢惑所覆，如是众生等，能知佛妙法。
非是住悭嫉，谄诳诸浊意，烦恼业所覆，能知佛境界。
非著蕴界处，及计于有身，见倒想倒人，能知佛所觉。
佛境界寂静，性净离分别，非著诸有者，能知此法性。
生于诸佛家，为佛所守护，持佛法藏者，智眼之境界。
亲近善知识，爱乐白净法，勤求诸佛力，闻此法欢喜。
心净无分别，犹如太虚空，慧灯破诸闇，是彼之境界。
以大慈悲意，普覆诸世间，一切皆平等，是彼之境界。
欢喜心无著，一切皆能舍，平等施众生，是彼之境界。
心净离诸恶，究竟无所悔，顺行诸佛学，是彼之境界。
了知法自性，及以诸业种，其心无动乱，是彼之境界。
勇猛勤精进，安住心不退，勤修一切智，是彼之境界。
其心寂静住三昧，究竟清凉无热恼，已修一切智海因，此证悟者之解脱。
善知一切真实相，深入无边法界门，普度群生靡有余，此慧灯者之解脱。
了达众生真实性，不著一切诸有海，如影普现心水中，此正道者之解脱。
从于一切三世佛，方便愿种而出生，尽诸劫刹勤修行，此普贤者之解脱。
普入一切法界门，悉见十方诸刹海，亦见其中劫成坏，而心毕竟无分别。
法界所有微尘中，悉见如来坐道树，成就菩提化群品，此无碍眼之解脱。
汝于无量大劫海，亲近供养善知识，为利群生求正法，闻已忆念无遗忘。
毗卢遮那广大境，无量无边不可思，我承佛力为汝说，令汝深心转清净。
“善男子!乃往古世，过世界海微尘数劫，有世界海，名：普光明真金摩尼山;其世界海中，有佛出现，名：普照法界智慧山寂静威德王。善男子!其佛往修菩萨行时，净彼世界海。其世界海中，有世界微尘数世界种;一一世界种，有世界微尘数世界;一一世界，皆有如来出兴于世;一一如来，说世界海微尘数修多罗;一一修多罗，授佛刹微尘数诸菩萨记，现种种神力，说种种法门，度无量众生。
“善男子!彼普光明真金摩尼山世界海中，有世界种，名：普庄严幢。此世界种中，有世界，名：一切宝色普光明，以现一切化佛影摩尼王为体，形如天城;以现一切如来道场影像摩尼王为其下际，住一切宝华海上，净秽相杂。此世界中，有须弥山微尘数四天下，有一四天下最处其中，名：一切宝山幢。其四天下，一一纵广十万由旬，一一各有一万大城。其阎浮提中，有一王都，名：坚固妙宝庄严云灯，一万大城周匝围绕。阎浮提人寿万岁时，其中有王，名：一切法音圆满盖，有五百大臣、六万采女、七百王子;其诸王子皆端正勇健，有大威力。尔时，彼王威德普被阎浮提内，无有怨敌。
“时，彼世界劫欲尽时，有五浊起。一切人众，寿命短促，资财乏少，形色鄙陋，多苦少乐，不修十善，专作恶业，更相忿诤，互相毁辱，离他眷属，妒他荣好，任情起见，非法贪求。以是因缘，风雨不时，苗稼不登，园林、草树一切枯槁，人民匮乏，多诸疫病，驰走四方，靡所依怙，咸来共绕王都大城，无量无边百千万亿，四面周匝高声大呼;或举其手，或合其掌，或以头扣地，或以手捶胸，或屈膝长号，或踊身大叫;头发蓬乱，衣裳弊恶，皮肤皴裂，面目无光，而向王言：‘大王!大王!我等今者，贫穷孤露，饥渴寒冻，疾病衰羸，众苦所逼，命将不久，无依无救，无所控告。我等今者来归大王，我观大王仁慈智慧，于大王所生得安乐想、得所爱想、得活命想、得摄受想、得宝藏想、遇津梁想、逢道路想、值船筏想、见宝洲想、获财利想、升天宫想。’
